Brokers e Corretores

Entendemos que lidar com corretores pode ser um processo complexo e confuso, principalmente para quem é novo no mundo dos investimentos. É por isso que oferecemos uma ampla gama de serviços para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seus investimentos.

Informações financeiras precisas e atualizadas

Uma das maneiras mais importantes pelas quais um contador pode ajudá-lo a lidar com corretores é fornecer informações financeiras precisas e atualizadas. Nossa equipe de profissionais experientes é treinada para se manter atualizada com as mais recentes regulamentações financeiras, leis tributárias e tendências de investimento, garantindo que você tenha as informações necessárias para tomar decisões informadas sobre seus investimentos.

Negociando melhores condições com seu corretor

Também podemos ajudá-lo a negociar melhores condições com seu corretor. Ao trabalhar em estreita colaboração com o seu corretor, podemos ajudá-lo a entender as taxas e encargos associados aos seus investimentos e garantir que você esteja obtendo o melhor negócio possível. Nossa equipe tem o conhecimento e a experiência para ajudá-lo a navegar no complexo mundo das taxas e encargos de corretagem, garantindo que você obtenha o máximo de seu dinheiro. E ao garantir que você não está pagando taxas demais, podemos ajudá-lo a economizar dinheiro com impostos.

Preparação e apresentação de declarações fiscais

Além de trabalhar com seu corretor, também podemos ajudá-lo a preparar e arquivar sua declaração de imposto de renda. Nossa equipe de especialistas em impostos pode ajudá-lo a navegar pelas complexidades do código tributário e garantir que você aproveite todas as deduções e créditos disponíveis. Isso pode ajudá-lo a economizar dinheiro em seus impostos e manter mais de seu dinheiro suado em seu bolso.

Criando um orçamento

Também podemos ajudá-lo a definir um orçamento, o que pode ajudá-lo a gerenciar suas finanças e investimentos com mais eficiência. Nossa equipe de consultores financeiros pode ajudá-lo a criar um orçamento que leve em consideração suas receitas, despesas e investimentos e o ajude a permanecer no caminho certo para atingir suas metas financeiras. Isso lhe dará uma melhor compreensão de quanto você pode investir e o ajudará a tomar melhores decisões sobre onde e quando investir.

Consultoria de investimento

Por fim, oferecemos serviços de consultoria de investimento para ajudá-lo a gerenciar suas finanças e investimentos com mais eficiência. Se você está apenas começando com seus investimentos ou é um profissional experiente, nossa equipe pode fornecer a orientação e o conselho de que você precisa para aproveitar ao máximo seu dinheiro. Isso pode incluir fornecer conselhos sobre como diversificar seu portfólio e fornecer uma estratégia geral para atingir suas metas financeiras.

Avaliações Regulares de Investimentos

Uma das coisas mais importantes a ter em mente ao lidar com corretores é que sua situação financeira e metas de investimento podem mudar com o tempo. É por isso que oferecemos análises regulares de investimentos aos nossos clientes. Essas revisões nos permitem avaliar seu portfólio atual e fazer os ajustes necessários para garantir que ele se alinhe com suas metas financeiras atuais e tolerância ao risco. Isso pode ajudá-lo a permanecer no caminho certo para atingir suas metas financeiras e garantir que seus investimentos estejam funcionando conforme o esperado.

Gerenciamento de riscos

Ao lidar com corretores, é essencial ter uma sólida estratégia de gerenciamento de risco. Nossa equipe de especialistas financeiros pode ajudá-lo a identificar riscos potenciais associados a seus investimentos e desenvolver uma estratégia para mitigar esses riscos. Isso pode incluir a diversificação de seu portfólio, a definição de ordens de stop loss e a implementação de estratégias de hedge. Ao ter uma estratégia de gerenciamento de risco completa, você pode reduzir as chances de seu portfólio sofrer grandes perdas, ao mesmo tempo em que maximiza seus retornos.

Planejamento de Aposentadoria

Outro aspecto importante ao lidar com corretores é planejar sua aposentadoria. Nossa equipe de especialistas em planejamento de aposentadoria pode ajudá-lo a criar um plano que leve em consideração sua situação financeira atual, metas de aposentadoria e tolerância a riscos. Isso pode incluir o desenvolvimento de uma estratégia para poupar e investir, bem como fornecer aconselhamento sobre Segurança Social e Medicare. Ao ter um plano de aposentadoria sólido, você pode garantir que possui os recursos necessários para desfrutar de uma aposentadoria confortável.

Resumindo

Em resumo, nossos serviços de contabilidade na INFINITY podem ajudá-lo a lidar com corretores de várias maneiras. Podemos trabalhar com seu corretor para garantir que você obtenha o melhor negócio possível em seus investimentos, preparar e arquivar sua declaração de imposto de renda, definir um orçamento e oferecer conselhos sobre como gerenciar melhor suas finanças. Deixe-nos ajudá-lo a assumir o controle de seu futuro financeiro e a tirar o máximo proveito de seus investimentos.